17/03/10

Vale S.A. (Vale) informa que precificou a oferta de R$750 milhões em bônus de 8 anos.
As notas com vencimento em 2018, no valor de R$750 milhões, terão cupom de 4,375% por ano, pagos anualmente, ao preço de 99,564% do valor de face do título. Os bônus terão vencimento em março de 2018 e foram emitidos com spread de 140 pontos base sobre ? mid-swap, ou um spread de 160,3 pontos base sobre o retorno dos títulos German Bund, resultando em rendimento para o investidor de 4,441% ao ano.
;
Os bônus receberam classificação de risco BBB+ pela Standard & Poor`s Rating Services, Baa2 pela Moody`s Investor Services, BBB (high) pela Dominion Bond Rating Service e BBB pela Fitch Ratings. Os bônus serão obrigações sem garantias e serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante. A Vale solicitou a listagem dos bônus na listagem oficial da Bolsa de Luxemburgo.
;
A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.
BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc e Banco Santander S.A. atuaram como bookrunners da emissão.
;
Vale está ofertando as notas de acordo com um registro efetivo (incluindo o prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Antes de investir, você deve ler o prospecto e outros documentos que a Vale protocolou na SEC para informações completas sobre a empresa e a oferta. Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, BNP PARIBAS, Crédit Agricole, HSBC e Santander poderão enviar o prospecto mediante requisição através do telefone: 1-866-807-6030 (ligação gratuita dos Estados Unidos) ou 44-20-7756-6802 ou 34-91- 257-2029 (ligação de fora dos Estados Unidos).

Vale