22/01/08

A Vale pode estar prestes a fazer a maior aquisição de sua história. A mineradora se prepara para fazer uma oferta pela Xstrata, mineradora anglo-suíça que ocupa o sexto lugar no mundo. A proposta pode chegar a US$ 90 bilhões. Segundo fontes próximas à Vale, a empresa estaria terminando de formar um consórcio de bancos para financiar a compra ? estariam envolvidos o Merrill Lynch, Lehman Brothers, HSBC, Credit Suisse, Citigroup e Santander. A mineradora admitiu estar conversando com outras empresas, mas não recebeu nenhuma proposta oficial. Caso isso tivesse ocorrido, o presidente da Xstrata, Mike Davies, teria de fazer um anúncio para o mercado. A Vale não é a única interessada na aquisição da Xstrata. A inglesa Anglo American também estaria no páreo. A empresa brasileira estaria negociando com a Glencore (maior acionista da Xstrata, com 34% do capital) a aceitar um pacote de ações preferenciais como pagamento. Se confirmada a compra, a Vale poderia expandir sua atuação para outros minérios, nos quais a Xstrata tem grande participação: cobre, carvão, ferro-cromo, vanádio e zinco. A estimativa é de que a empresa se tornaria então uma gigante com valor superior a US$ 220 bilhões. Para isso, a Vale teria de concordar com os riscos da operação ? que envolveria cinco vezes o valor de sua maior aquisição: a canadense Inco, comprada em 2006 por US$ 17 bilhões. A Vale é a segunda maior empresa do mundo em mineração, avaliada em US$ 160 bilhões. A empresa confirmou ontem negociações com a mineradora anglo-suíça Xstrata, “no contexto do processo de consolidação global da indústria de mineração”. A Vale informou que até o momento não chegou a nenhum “resultado concreto” sobre o assunto.

A Notícia – SC