08/06/10

A Vale anunciou a conclusão da aquisição, através de sua subsidiária Mineração Naque, da participação direta e indireta de 58,6% no capital social da Fertilizantes Fosfatados – Fosfertil, maior produtora brasileira de nutrientes de fertilizantes. A mineradora também concluiu a aquisição dos ativos brasileiros de fertilizantes da Bunge Participações e Investimentos (BPI). As aquisições totalizam US$ 4,7 bilhões.
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A Vale adquiriu por US$ 3,0 bilhões a participação direta e indireta de 58,6% no capital social da Fosfertil, que corresponde a 72,6% das ações ordinárias e 51,4% das ações preferenciais, da Bunge Fertilizantes, da Bunge Brasil Holdings, da Yara Brasil Fertilizantes, da Fertilizantes Heringer e da Fertilizantes do Paraná (Fertipar). O valor remanescente de US$ 1,7 bilhão refere-se à aquisição do portfólio de ativos brasileiros de fertilizantes da BPI, que inclui minas de rocha fosfática e unidades produtoras de fosfatados, excluindo operações de distribuição e varejo.
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De acordo com o fato relevante divulgado, a Vale realizará oferta pública obrigatória para adquirir 0,19% das ações ordinárias detidas pelos acionistas minoritários da Fosfertil pelo valor de US$ 12,0185 por ação, convertidos para reais, mesmo preço em dólares pago aos demais acionistas da Fosfertil.
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Como parte da aquisição da Fosfertil, a Vale mantém contrato de opção de compra com The Mosaic Company (Mosaic) para possível aquisição das participações diretas e indiretas da Mosaic na Fosfertil, correspondendo a 27,27% das ações ordinárias e 16,65% das ações preferenciais e 20,27% do capital social da Fosfertil, por US$ 1,029 bilhão, ao preço por ação de US$ 12,0185. “Esta transação deverá ser concluída no futuro próximo”, informa o fato relevante.
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“A aquisição está em linha com a estratégia de nos tornarmos um líder global no mercado de fertilizantes. O desenvolvimento de uma plataforma de criação de valor com ativos de classe mundial está sendo realizado através da combinação entre crescimento orgânico e aquisições”, disse o documento. “Dada a qualidade dos ativos adquiridos e dos bons fundamentos de mercado, esperamos que esta transação produza retornos acima do nosso custo médio ponderado do capital, criando significativo valor para os nossos acionistas”, acrescenta.
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Agência de Desenvolvimento Tietê Paraná