17/11/06

IVONE PORTES
da Folha Online
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A CVRD (Companhia Vale do Rio Doce) captou US$ 3,75 bilhões no mercado externo com a emissão de bônus que vencem em 2017 e 2036, através da sua subsidiária integral Vale Overseas Limited.
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Os recursos serão usados para pagar parte do empréstimo-ponte de US$ 17,5 bilhões obtido junto a investidores estrangeiros –com prazo de vencimento de dois anos–, para o financiamento da aquisição da canadense Inco Limited, anunciada no final de outubro pela mineradora brasileira.
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Segundo a Vale, a emissão de US$ 3,75 bilhões é a maior já realizada por uma empresa latino-americana no mercado de capitais internacional.
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“Isto é uma forte evidência da confiança que o mercado global de capitais tem na capacidade da CVRD continuar a gerar caixa e valor no futuro”, divulgou a companhia.
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A mineradora brasileira informou ainda que a demanda por seus papéis superou em 3,4 vezes a oferta.
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O bônus com vencimento em 2017 foi distribuído para 290 investidores e o de 2036, junto a 240 investidores dos Estados Unidos, Europa e Ásia. A parcela majoritária da oferta (60%) foi absorvida por investidores “high grade”, que investem apenas em títulos de emissores “investment grade” (grau de investimento).
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Além da emissão dos US$ 3,75 bilhões, a Vale está com uma operação de captação no mercado interno por meio de debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 5 bilhões.
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Os recursos captados com a colocação das debêntures também serão utilizados para amortizar uma parcela da dívida contraída com o empréstimo-ponte.
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A Companhia Vale do Rio Doce já conseguiu comprar ao menos 86,57% das ações da Inco, segunda maior produtora de níquel do mundo. O valor do negócio alcança cerca de US$ 14,931 bilhões.
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No dia 24 de outubro, quando anunciou que havia conseguido assumir o controle da mineradora canadense, a Vale informou que já tinha comprado 174,623 milhões de ações ordinárias, o que equivalia a 75,66% do capital.

Folha de São Paulo