02/06/11

A empresa de energia MPX obteve nessa semana a aprovação de BNDES Participações (BNDESPar), Gávea Investimentos e do controlador Eike Batista para uma capitalização de até R$ 1,3 bilhão.
A operação será executada por meio de emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias da MPX, que poderão ser convertidas em até três anos por um preço de exercício de R$ 43 por ação. Nesta quarta-feira (1/6) o valor da ação da MPX encerrou o pregão cotada em R$ 41,75.
;O BNDES, por meio da BNDESPar, investirá R$ 600 milhões. O Gávea Investimentos, por meio de um de seus fundos, e o acionista controlador da MPX, Eike Batista, participarão, cada um, com R$ 200 milhões.;
Os minoritários da MPX terão os direitos dos três investidores para aderir à operação, somando aproximadamente R$ 369 milhões à capitalização.;
A MPX fará uma emissão privada de 21,7 milhões de debêntures conversíveis em ações ordinárias com valor nominal unitário de R$ 63. A remuneração do papel será de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais um percentual de 4% ao ano.;
Após conclusão da operação, a BNDESPar e o Gávea Investimentos poderão, cada um, indicar um membro para o Conselho de Administração da MPX.
;Para Eike Batista, presidente do Conselho de Administração e acionista controlador da MPX, “a aprovação do BNDES, após um longo e detalhado período de análise do negócio pelo banco, indica que fomos capazes de engenheirar uma maneira formidável de capitalizar a MPX num momento único de sua história”.
;A administração da companhia irá convocar nos próximos dias a Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre todos os termos e condições da operação.
;Os recursos da capitalização serão utilizados no desenvolvimento de projetos-chave da MPX, como a exploração de gás natural na Bacia do Parnaíba, empreendimentos de geração de energia a gás natural, carvão mineral e solar que totalizam 11 GW de capacidade instalada e o sistema integrado de mineração na Colômbia.

Brasil Econômico