02/02/09

Londres, 30 de Janeiro de 2009 – O grupo de mineração Xstrata planeja levantar cerca de US$ 5,9 bilhões por meio de emissão de novas ações para pagar um pesado saldo de dívidas que tem preocupado investidores.
O analista Michael Rawlinson, da Liberum Capital, afirmou que a mineradora decidiu agir apesar de não ter nenhum repagamento de dívida até 2011 e que somente estava em risco de violar diretrizes de dívida no próximo ano.
A rival Rio Tinto, que está carregada de dívidas, informou na quarta-feira que estava considerando um aumento de capital.
A Xstrata, quinta maior mineradora diversificada do mundo em valor de mercado, informou que planeja emitir 1,96 bilhão de novas ações a 2,10 libras por papel – um desconto de 66% sobre o valor de fechamento da quarta-feira.
“O principal objetivo da emissão é assegurar que a Xstrata continue financeiramente robusta durante as condições de mercado desafiadoras e dada a falta de visibilidade de curto prazo sobre as condições econômicas”, informou o presidente-executivo da mineradora, Mick Davis.
Depois do levantamento de capital, a dívida líquida da Xstrata cairá para cerca de US$ 12,6 bilhões, ante US$ 16,3 bilhões no final de 2008.
(Gazeta Mercantil/Caderno C – Pág. 4)(Reuters)

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