29/01/08

A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, deve obter US$ 50 bilhões junto a um consórcio de bancos de investimentos liderado pelo HSBC e pelo Santander para financiar a compra da mineradora anglo-suíça Xstrata, segundo reportagem de ontem no site do jornal britânico ?Financial Times?. Na semana passada, a Vale confirmou estar em negociações para a compra da Xstrata. O negócio (estimado pelo mercado em US$ 90 bilhões), se concretizado, será a maior aquisição por uma empresa brasileira na história.Nenhuma das empresas comentou a informação divulgada pela reportagem da ?Agência Folha?. Mesmo confirmando estar em negociações, a Vale informou que ?as atuais condições nos mercados financeiros globais podem inibir a realização de um passo estratégico maior?. Segundo o ?FT?, entre os bancos que compõem o consórcio para o financiamento estão Citibank, Credit Suisse, Lehman Brothers e BNP Paribas.?Embora garantir o financiamento seja um ponto-chave para a Vale, a empresa ainda tem trabalho a fazer antes de apresentar uma proposta formal de compra e um acordo parece estar ao menos uma semana distante?, diz o texto. Ontem também a Xstrata anunciou um aumento de 28% na reserva estimada na mina de cobre de Collahuasi, no Chile. A Xstrata possui 44% de participação na mina chilena – outros 44% são da Anglo American. A Xstrata também tem ainda de disponibilizar dados para que a Vale realize uma ?due diligence? (auditoria legal e econômico-financeira), segundo fontes ouvidas pelo ?FT?. A Xstrata é a sexta maior mineradora do mundo, enquanto a Vale ocupa a vice-liderança. Caso a compra seja efetivada, a Vale consolidará essa posição e ainda poderá aumentar sua folga na liderança mundial na produção de minério de ferro. O negócio seria muito maior do que a compra da canadense Inco pela própria Vale por US$ 15 bilhões em 2006 – que, até o momento, é a maior aquisição da história empresarial brasileira.O presidente do conselho de administração do Bradesco, Lázaro de Mello Brandão, disse que a Vale foi autorizada por seu conselho a avaliar a compra da mineradora anglo-suíça Xstrata. «Atualmente, a Vale só estuda a aquisição, para ver se é factível ou não. A decisão dependerá das condições gerais?, disse Lázaro Brandão, em referência não só ao momento de turbulência nos mercados internacionais como também em relação às características próprias do negócio, como preço.Questionado sobre o valor do eventual negócio, noticiado pela imprensa, na casa de US$ 90 bilhões, Brandão disse que ainda é cedo para comentar o assunto. Em relação à hipótese de um possível veto do Governo federal à operação, o executivo lembrou que a análise do negócio já foi aprovada pelo conselho – do qual a União participa -, e qualquer outra manifestação dependerá de uma outra avaliação.

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