24/11/06

RIO – O processo de rolagem do financiamento tomado pela Companhia da Vale do Rio Doce (CVRD) para a compra da canadense fabricante de níquel Inco está transcorrendo de forma bem-sucedida, de acordo com o presidente da mineradora brasileira, Roger Agnelli.
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” O funding de operação da Inco está muito tranqüilo, está praticamente concluído. A Vale deve fazer a rolagem no prazo médio de, no mínimo, dez anos, que nos deixa numa posição muito confortável em termos de geração de caixa ” , afirmou o executivo.
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Para adquirir a Inco, um grupo de bancos colocou à disposição da empresa US$ 34 bilhões cujo vencimento para pagamento é de dois anos. A intenção da Vale é alongar o vencimento dessa dívida. A empresa pagou US$ 13,2 bilhões por 75,66% do capital da Inco quando adquiriu o seu controle, mas o negócio deve chegar a US$ 17,5 bilhões quando efetivar a compra de 100% do capital, previsto para a primeira semana de janeiro de 2007. Atualmente, a Vale detém 87% do capital da empresa canadense.
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Entre as fontes de alongamento da dívida contraída para comprar a Inco, Agnelli citou a captação de US$ 3,75 bilhões em papéis de 30 anos de prazo (67% do total) e de 10 anos de prazo (33% do total), a emissão de debêntures no valor de R$ 5 bilhões e cujo volume pode ser elevado dependendo da demanda.

(Ana Paula Grabois/Valor Online)