09/09/08

A Magnesita informa, em fato relevante encaminhado ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que firmou contrato de compra da totalidade do Grupo LWB, da Alemanha, líder no segmento de refratários com operações industriais na América do Norte, Europa e Ásia, por 657 milhões de euros. Os acionistas da LWB receberão 277 milhões de euros, dos quais 108 milhões de euros em dinheiro e 169 milhões de euros em ações ordinárias de emissão da companhia. Outros 380 milhões de euros em dívidas do Grupo LWB serão assumidos pela Magnesita. A Magnesita informa ainda que a dívida líquida do Grupo LWB, de 380 milhões de euros na data de fechamento da operação, será refinanciada. A companhia pretende utilizar recursos próprios, em montante equivalente a 150 milhões de euros, e uma linha de financiamento já contratada junto ao JPMorgan no valor de até 330 milhões de euros. Conforme a Magnesita, o cálculo do valor da aquisição, bem como da parcela que será paga em ações da companhia, levou em conta o preço de R$ 17,60/ação. Ao final da operação, os acionistas da LWB passarão a deter 10,97% do capital social da total da Magnesita, considerando-se a entrega de 23.457.788 ações. A entrega das ações ocorrerá na data de fechamento da operação, por meio da incorporação de uma sociedade do Grupo Rhône, controlador do LWB, que passará a integrar o acordo de acionistas da Magnesita e terá direito a indicar um membro do Conselho de Administração. A Magnesita espera concluir ainda neste ano a operação.

Agência Estado / Brasil Infomine