20/11/08

A Anglo American Participações e Mineração faz oferta pública de ações (OPA) no dia 2 de dezembro, na Bovespa, para fechar o capital da sua controlada, a Anglo Ferrous do Brazil Ltda, ex-Iron X. A mineradora sul africana adquiriu ativos da MMX de Eike Batista e seus sócios por R$ 8,5 bilhões. A multinacional, que pagou R$ 5,4 bilhões pelas ações de controle de Batista, agora pretende pagar R$ 3,1 bilhões aos minoritários por 112,2 milhões de ações da Iron X, caso o leilão de compra dos papeís seja bem sucedido na bolsa.
O valor da ação (IRON3) na oferta será divulgado na véspera do leilão na Bovespa pelo banco suíço UBS, que coordena a operação. A base de cálculo será o preço de R$ 28,147 por ação, que foi pago a Batista pela Anglo no início de agosto, por 193,5 milhões ações de controle da Iron X, ou 63,30% do capital da empresa.
Esse valor será corrigido pela Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) no período de 6 de agosto até a data da liquidação financeira do leilão, previsto para 5 de dezembro, segundo consta do edital da OPA, já aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Cabe destacar que a ação vem caindo desde o final de julho, quando atingiu R$ 26,60. Em 30 de outubro apresentou ligeira recuperação e fechou em R$ 27,46.
A oferta tem três objetivos: é mandatória, pois envolve alienação de controle; é uma oferta pública para cancelamento de registro de empresa aberta obedecendo a Lei das S/A; e é uma operação de saída do Novo Mercado.
Os acionistas minoritários da MMX detém 112,2 milhões de ações da ex-Iron X, o que representa 36,7% do capital da empresa. A ex-Iron X nasceu da cisão parcial da MMX, ocorrida em 19 de junho deste ano.

Valor Econômico