12/07/11

A Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) anunciou hoje o arquivamento de um prospecto preliminar simplificado em todas as províncias do Canadá, exceto Quebec, relacionado à emissão de até US$75 milhões (o “Valor Principal”) em notas seniores não garantidas vinculadas à prata (as “Notas”). A oferta consistirá de até 75.000 Notas da Empresa por um preço de US$1.000 como valor principal por Nota (a “Oferta”). As Notas, com vencimento em 2018, renderão juros a uma taxa de 5,0% ao ano, pagáveis semestralmente ao final, em parcelas iguais em 31 de dezembro e 30 de junho de cada ano. A primeira data de pagamento de juros será 31 de dezembro de 2011 e consistirá de juros acumulados a partir da Data de Fechamento, inclusive (conforme definida abaixo). Os titulares de Notas terão direito de receber o que for maior entre (i) o Valor Principal da Nota detida, ou (ii) o equivalente financeiro em dólares dos EUA a aproximadamente 66,7 onças de prata por Nota, valor determinado utilizando a média do preço em prata realizado pela Empresa no período de 6 meses imediatamente anterior a um pagamento ou resgate do principal, representando o valor equivalente financeiro em dólares dos EUA a um total de cinco milhões de onças de prata. A quantidade de prata por Nota foi determinada usando um preço nocional de US$15 por onça de prata, dando aos titulares a oportunidade de beneficiar-se dos preços da prata superiores a US$15 por onça. A Empresa está naturalmente protegida contra o preço da prata através de sua produção de prata atual e prevista como um subproduto de suas operações de mineração de ouro e o desenvolvimento de recursos significativos de prata em seu projeto Marmato, na Colômbia, sob controle integral. A Empresa pagará, proporcionalmente, (a) 10% do Valor Principal total das Notas em circulação na data em que se completarem 48 meses a partir da Data de Fechamento, sendo esse valor principal pago com base no que for maior entre (i) 10% do Valor Principal total, e (ii) o equivalente financeiro em dólares dos EUA a 6,67 onças de prata por Nota, (b) 20% do Valor Principal total das Notas em circulação na data em que se completarem 60 meses a partir da Data de Fechamento, sendo esse valor principal pago com base no que for maior entre (i) 20% do Valor Principal total, e (ii) o equivalente financeiro em dólares dos EUA a 13,34 onças de prata por Nota, (c) 30% do Valor Principal total das Notas em circulação na data em que se completarem 72 meses a partir da Data de Fechamento, sendo esse valor principal pago com base no que for maior entre (i) 30% do Valor Principal total, e (ii) o equivalente financeiro em dólares dos EUA a 20,00 onças de prata por Nota, e (d) o restante do Valor Principal das Notas no vencimento, sendo esse valor principal sendo pago com base no que for maior entre (i) o saldo do Valor Principal das Notas em circulação, e (ii) o equivalente financeiro em dólares dos EUA a aproximadamente 26,67 onças de prata, junto, em cada caso, com todos os juros acumulados e não pagos a respeito delas na data do pagamento. Serafino Iacono, Co-Presidente Executivo da Gran Colombia, afirmou: “Estamos muito felizes com o anúncio desse financiamento, que permite que nossa Empresa desbloqueie o valor escondido das substanciais reservas de prata e da futura produção de prata da Gran Colombia. Sentimos que este é um instrumento financeiro criativo e inovador que oferece aos investidores uma oportunidade atraente de se beneficiar com o ciclo de longo prazo dos preços da prata e é um reflexo de nosso ponto de vista de que os preços dos metais preciosos continuarão a subir no longo prazo. Essa será a primeira emissão de notas vinculadas à prata, o que oferecerá aos investidores um resgate nocional sobre o equivalente financeiro, em dólares dos EUA, à prata a um preço de US$15 por onça pelos próximos 7 anos e um cupom de 5%, oferecendo um rendimento que é maior do que qualquer rendimento de dividendo de ações relacionadas à prata. Com o preço atual da prata superior a US$35 por onça, essa é a única forma de investir em prata com um desconto substancial em relação aos preços atuais”. O produto líquido da Oferta será utilizado pela Empresa para o desenvolvimento do Projeto Marmato, programas sociais baseados na Colômbia relacionados ao Projeto Marmato, a realocação da cidade de Marmato e para objetivos gerais da empresa, incluindo melhoras na Mina Gran Colombia. A oferta será concluída por um consórcio de agentes, liderado pela GMP Securities L.P. e incluindo a RBC Capital Markets, a Fraser Mackenzie Limited, a Raymond James Ltd. e a TD Securities Inc. A oferta das Notas está prevista para ser fechada em 4 de agosto de 2011 (a “Data de Fechamento”). Sobre a Gran Colombia Gold Corp.: A Gran Colombia é uma empresa de exploração, desenvolvimento e produção de ouro e prata com sede no Canadá e com seu foco primário na Colômbia. A Gran Colombia é atualmente a maior produtora de ouro e prata subterrâneos na Colômbia com seis minas subterrâneas em operação. Além disso, a Gran Colombia também está desenvolvendo uma mina de ouro e prata de grande escala, a céu aberto em Marmato. A Empresa também tem uma posição de terra de alto potencial na Colômbia, bem como um imóvel em estágio avançado na Venezuela e imóveis em estágios mais iniciais em Mali. Mais informações sobre a Gran Colombia podem ser encontradas no website da Empresa em www.grancolombiagold.com e analisando o perfil da Empresa no SEDAR em www.sedar.com . Declarações de Alerta sobre Informações Estimadas sobre o Futuro Essa notícia contém “informações estimadas sobre o futuro”, que podem incluir, sem limitação, declarações relativas ao desempenho financeiro ou operacional futuro da Empresa e seus projetos. Frequentemente, mas nem sempre, declarações estimadas sobre o futuro podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planeja”, “espera”, “é esperado”, “orçamento”, “programado”, “estima”, “previsões”, “pretende”, “prevê”, ou “acredita” ou variações destas (incluindo variações negativas) dessas palavras ou frases, ou declaram que determinadas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “seria”, “poderia”, ou “será” tomada, ocorrerão ou serão alcançados. Declarações estimadas sobre o futuro envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que poderiam fazer com que os resultados, desempenho ou conquistas reais da Gran Colombia sejam substancialmente diferentes de resultados, desempenho ou conquistas futuras expressas ou implícitas nessas declarações estimadas sobre o futuro. Vide “Fatores de Risco” no prospecto preliminar simplificado e no mais recente Formulário de Informações Anuais da Empresa (que são incorporados ao prospecto simplificado por referência) que podem ser encontrados no perfil da Empresa no SEDAR em www.sedar.com . As declarações estimadas sobre o futuro contidas neste instrumento são feitas na data deste comunicado de imprensa e a Gran Colombia rejeita, exceto quando obrigada por lei, qualquer obrigação de atualizar declarações estimadas sobre o futuro, seja como resultado de novas informações, resultados, eventos futuros, circunstâncias, ou caso as estimativas ou pareceres da administração mudem ou de outra forma. Não há garantia de que as declarações estimadas sobre o futuro provarão ser precisas, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir substancialmente daqueles previstos nessas declarações. Dessa forma, o leitor é alertado para não depositar confiança indevida em declarações estimadas sobre o futuro.

PR Newswire – Brasil