19/05/11

A Glencore International começa a ser negociada hoje em Londres depois de vender $ 10 bilhões de ações em uma oferta pública inicial, que coincidiu com a pior derrocada do mercado de commodities em dois anos.
Glencore planeja colocar um preço nas ações de 530 pence cada, disse uma pessoa com conhecimento da operação, que não quis ser identificado antes que anúncio oficial fosse feito.
;A negociação condicional de hoje antecede a admissão da empresa de commodities na Bolsa de Londres, em 24 de maio, e na bolsa de Hong Kong, um dia depois.
A oferta pública inicial, a maior desde que a General Motors vendeu ações em novembro, atraiu investidores, incluindo BlackRock e o fundo soberano de Abu Dhabi. A Glencore, pondo fim a três décadas de funcionamento como empresa de capital de fechado, anunciou a oferta três semanas antes que uma queda nas commodities tirou US$ 99 bilhões do valor de mercado das matérias primas em cinco dias.
“Os preços das commodities estão muito baixos, mas ainda acho que os investidores estão olhando para o longo prazo”, disse Eugen Weinberg, diretor de pesquisa de commodities do Commerzbank disse à Maryam Nemazee em uma entrevista em Londres, no programa “The Pulse”, da TV Bloomberg, ontem. “As commodities ainda estão em um movimento de muito longo prazo para cima.”
O valor de mercado da suíça da Glencore de US$ 59 bilhões coloca a empresa atrás da Anglo American como a sétima maior companhia de mineração do mundo por valor. Quatro relatórios de analistas no mês passado de bancos que assessoram a Glencore estimaram o valor da companhia em um intervalo médio de US$ 52,3 bilhões até US$ 68,7 bilhões.
Um preço de venda final de 530 pence por ação está no meio da faixa de 480 pence até 580 pence.

Valor Econômico