04/01/18

Gerdau e Commercial Metals firmaram um acordo definitivo de venda de algumas das usinas produtoras de vergalhão da Gerdau, assim como unidades de corte e dobra de aço e centros de distribuição nos Estados Unidos para a Commercial Metals Company (CMC) por US$ 600 milhões, sujeitos a ajustes habituais no valor de aquisição. A transação está sujeita à autorização dos órgãos reguladores e às condições habituais de fechamento, o qual deverá ocorrer antes do final do ano de 2018.

O acordo inclui as usinas de Jacksonville (Florida), Knoxville (Tennessee), Rancho Cucamonga (California) e Sayreville (New Jersey), com uma capacidade de produção combinada de 2,5 milhões de toneladas curtas por ano, além de unidades de beneficiamento de vergalhões e distribuição nos Estados Unidos.

De acordo com André Gerdau Johannpeter, Vice-presidente Executivo do Conselho de Administração, “a decisão de vender unidades produtoras de vergalhão nos Estados Unidos é parte de nosso processo de transformação global, buscando nos tornar mais rentáveis no mercado norte-americano, que é extremamente competitivo. Essa transação representa um marco em nossa estratégia para reduzir o endividamento da empresa e focar em oportunidades com maior retorno nos mercados em que operamos”.

“A operação anunciada hoje permitirá o nosso crescimento acelerado em segmentos atrativos na América do Norte, um de nossos principais mercados. Junto com nossa operação de aços especiais nos Estados Unidos, seguiremos bem posicionados para servir e criar valor aos nossos clientes nos mercados da construção não-residencial, de equipamentos industriais, de transporte e de energia”, afirma Peter Campo, Presidente da Operação de Aços Longos na América do Norte.

Assessores da operação

Goldman Sachs & Co. LLC autuou como assessor financeiro exclusivo da Gerdau e Simpson Thacher & Bartlett LLP como assessor legal.

Sobre Gerdau

A Gerdau é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços especiais do mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro, atividades que ampliam o mix de produtos oferecidos ao mercado e a competitividade das operações. Além disso, é a maior recicladora da América Latina e, no mundo, transforma, anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. As ações das empresas Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri. Para mais informações, acesse gerdau.com