25/05/16

A Cleveland Mining assinou um memorando de entendimento com um fundo de investimento dos Estados Unidos voltado para o setor de mineração para um acordo de venda antecipada de ouro no valor de US$ 25 milhões. A mineradora australiana terá 42 meses para entregar 32.400 onças de ouro, produzidas na mina Premier, em Crixás (GO). O dinheiro será usado para reestruturar as dívidas da empresa e desenvolver os ativos de ouro brasileiros.A operação de US$ 25 milhões terá duração de 42 meses, incluindo um período de carência de seis meses. A Cleveland vai refinanciar as dívidas, fazer o primeiro pagamento para a Edifica Participações, empresa com quem tem uma joint venture, para aumentar a participação nas minas Premier e O Capitão para 100% e organizar uma campanha de sondagem para expandir os recursos minerais dos ativos.Em comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (24), a Cleveland disse que também garantiu um um empréstimo-ponte de 2 milhões de dólares australianos, cerca de US$ 1,4 milhão, excluindo taxas. Esse valor foi obtido com notas conversíveis de 1,38 milhão de dólares australianos e de uma emissão privada de ações de 615 mil dólares australianos. O dinheiro será usado, segundo a mineradora, para financiar uma grande campanha de sondagem. As notas conversíveis devem ser pagas com os fundos do pagamento antecipado pelo ouro.Um outro investidor também assinou um compromisso com a Cleveland para fornecer um empréstimo-ponte de mais US$ 2 milhões, também por notas conversíveis e emissão privada. O fechamento do acordo está sujeito a uma visita de representantes do grupo investidor no site de Premier e O Capitão, que será realizada no começo de junho.O principal credor da Cleveland, o grupo Platinum, fechou um acordo de stand still referente às dívidas da mineradora para garantir que a empresa conseguisse um financiamento, no caso, o de US$ 25 milhões, antes de chegar a data de vencimento do empréstimo concedido pelo Platinum.?Assinar esse memorando de entendimento é um dia empolgante e histórico para a Cleveland. Uma vez que completarmos o processo de financiamento, a Cleveland será uma companhia significativamente diferente, com nenhuma dívida de curto prazo, com uma base de recursos significativamente expandida, produção forte e 100% de participação nos projetos Premier e O Capitão?, afirmou David Mendelawitz, diretor-geral da Cleveland.A mineradora australiana deu início a uma campanha de sondagem projetada para estender a vida útil das minas em pelo menos seis anos com o objetivo de conseguir quitar o pagamento antecipado de ouro e permitir uma margem significativa de caixa livre. Uma campanha de 20 mil metros também está prevista nos alvos Lavra e Dona Maria e na mina Premier, em conjunto com uma atualização dos planos de mina.Clique aqui e acesse a matéria.

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