06/02/08

A australiana BHP Billiton, líder global no setor da mineração, lançou hoje nova oferta para fundir-se com o grupo anglo-australiano Rio Tinto e criar a maior companhia de recursos diversificados do mundo.

Em sua proposta, a BHP Billiton propôs à Rio Tinto uma troca de ações na proporção de 3,4 para uma, informou o executivo-chefe da BHP Billiton, Marius Kloppers. A Rio Tinto estudará com “cautela” a oferta e seus acionistas avaliarão antes de dar sua resposta, assegurou o presidente de Rio Tinto, Paul Skinner, por comunicado.

Hoje era o último dia para que a BHP Billiton formalizasse sua proposta para assumir o controle de Rio Tinto, com a apresentação da oferta na Bolsa de Valores da Austrália, o que foi feito pela empresa.

“É nossa primeira e única oferta”, disse Kopplers. A proposta da BHP Billiton avalia a Rio Tinto em US$ 147 bilhões, e a operação depende da autorização de pelo menos 50% dos acionistas de ambas empresas.

A fusão poderia complicar-se caso a companhia estadual chinesa Chinalco ou a norte-americana Alcoa decidam se opor, já que ambas empresas compraram em parceria 12% da Rio Tinto na semana passada.

No entanto, Kloppers disse que a operação pode ser concluída mesmo sem o apoio das duas empresas. A BHP Billiton conseguiu no último dia 20 o apoio de sete instituições financeiras, entre elas o Santander, que fornecerá aproximadamente US$ 70 bilhões em empréstimo para completar o valor da oferta.

JB Online