21/10/14

O Grupo Weir entrou em um acordo para comprar a Trio Engineered Products1, uma empresa fabricante de equipamentos para britagem e separação Sino-Americana para os mercados de mineração e agregados, por um valor de mercado de US$220m2 (£138m3).
A aquisição será paga com dinheiro em caixa e vai render ganhos imediatos já descontando impostos. É esperado que o gasto seja recuperado em um ano. Os custos estimados para a integração da Trio estão estimados em US$10m em um período de 2 anos.
A Weir é líder global no fornecimento de soluções para os circuitos de moagem de mineração que separa pedras dos minérios. A aquisição da Trio vai aumentar o sucesso que a Weir vem tendo nos mercados adjacentes ao circuito de moagem. Esta aquisição permite a Weir a:
– Prover uma linha mais completa de produtos e serviços para os nossos clientes de mineração.
– Alavancar os custos e aumentar a eficiência das plataformas de fabricação da Trio;
– Utilizar a plataforma e os relacionamentos nas áreas de mineração globais da Weir para:
* acelerar o crescimento da receita proveniente dos equipamentos originais da TRIO; e
* capturar uma proporção maior de pós venda nos mercados onde os equipamentos da Trio estão instalados. A Trio tem uma presença limitada fora da China.
– Fazer a venda cruzada entre os produtos Weir-Trio nos mercados de areia e agregados através dos canais de venda da Trio na China e EUA (os mercados de areia e agregados corresponderam a 56% da receita da Trio em 2013)
A Trio está instalada em Xangai, na China, onde mantém duas plantas de manufatura. A companhia também mantem instalações nos EUA. Em 2013, 31% da receita foram gerados nos EUA, primeiramente no setor de agregados, 25% foram na China, servindo principalmente o mercado de mineração interno, o restante foi dividido entre Austrália, América do Sul, África e Europa. Em 2014, a Trio espera gerar um lucro de cerca de US$120m, com margens em linha com a Weir Minerals.
A Trio esta sendo adquirida de seu sócio majoritário, Navis Capital, e do time de gestão da empresa. Os três fundadores da Trio concordaram em continuar na Empresa apos sua aquisição. A conclusão da aquisição esta sujeita ao cumprimento de certas condições e está prevista para ser concluída no final de Outubro de 2014.
Segundo Keith Cochrane, CEO da Weir Group ?Este acordo vai permitir à Weir Minerals continuar sua estratégia bem sucedida de cominuição. Nós usaremos a capacidade global e incomparável do Grupo para promover o portfólio complementar dos produtos da Trio, assim expandindo nosso mercado e oferecendo à nossos clientes da indústria de mineração um leque maior de equipamentos de engenharia e serviços. A capacidade de manufatura da Trio e sua presença nos mercados agregados providencia uma plataforma adicional para crescimento.
Já Mike Burke, CEO da Trio, acredita que “Este acordo é estrategicamente atraente para a TRIO, permitindo-a a alavancar os mercados onde a Weir é líder, assim proporcionando crescimento e melhor atendimento aos nossos clientes através da rede de centros de serviço da Weir em uma plataforma verdadeiramente global.

Assessoria