17/07/07

A Anglo American Participação em Mineração Ltda., subsidiária integral da Anglo American plc., adquiriu integralmente as ações da Centennial Minas-Rio pelo preço de R$ 1,317 bilhão. A transação das ações foi realizada na última sexta-feira (13) através de leilão na Bovespa. A venda, realizada pela Centennial Asset Mining Fund, detentora de quase a totalidade das ações da Minas-Rio, foi anunciada ao mercado pela MMX Mineração e Metálicos através de Fato Relevante nesta segunda-feira. Mediante liquidação do leilão em bolsa, que deverá ocorrer na quarta-feira (18) de acordo com as regras da Bovespa, a Anglo American subscreverá novas ações de emissão da MMX Minas-Rio Mineração e da LLX Minas-Rio Logística, mediante a realização de aumento de capital no valor global de US$ 874,35 milhões, fazendo com que a Anglo American aumente sua participação no capital da MMX Minas-Rio e da LLX Minas-Rio para 49%. Na mesma data, a MMX e suas subsidiárias celebrarão acordos de acionistas com a Anglo American e a Centennial Minas-Rio, já em sua situação de subsidiária integral da Anglo American plc, relacionados à governança corporativa das empresas Minas-Rio. No fechamento da operação, as partes também celebrarão outros acordos suplementares, que incluirão um contrato de prestação de serviços técnicos com uma coligada da Anglo American, por meio do qual as empresas Minas-Rio terão acesso à inteligência e à experiência técnica e de mineração da Anglo American, e um contrato de prestação de serviços corporativos com a MMX, por meio do qual esta proverá serviços administrativos, gerais e especiais. Reorganização societária Também no contexto da operação, a MMX, sua subsidiária LLX Logística e a Anglo American acordaram reestruturar a reorganização societária das empresas Minas-Rio. A MMX Minas-Rio será responsável pela construção e operação tanto das minas de minério de ferro em Minas Gerais como do mineroduto do Sistema Integrado MMX Minas-Rio. A LLX Minas-Rio será responsável por construir e operar o Porto do Açu, exclusivamente para o manejo de produtos de minério de ferro. Adicionalmente, de acordo com os documentos que serão assinados na liquidação da operação, as partes acordaram que a LLX Açu Operações Portuárias (LLX Açu), uma subsidiária da LLX Logística (LLX), terá acesso ao Porto do Açu e a sua infra-estrutura para construir e operar atividades logísticas e de carga para terceiros, mediante pagamento de uma taxa por navio/por tonelada para a LLX Minas Rio. A LLX Açu terá o direito de expandir o Porto do Açu conforme será acordado de tempos em tempos com a LLX Minas-Rio e terá o direito de realizar operações portuárias no Porto do Açu, sendo que o transporte de minério de ferro terá prioridade de embarque.

Monitor Mercantil