11/07/07

A BHP Billiton Ltd. , maior mineradora do mundo, está em negociações com empresas de participação para apresentar uma possível oferta conjunta de US$ 40 bilhões pela companhia norte-americana de alumínio Alcoa. A informação foi dada pelo jornal Times ontem. O jornal britânico, citando fontes anônimas envolvidas nas negociações, informou que a maior mineradora do mundo dá preferência para a parceria com o Blackstone Group. A empresa de private equity contratou Paul O`Neill, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos e presidente-executivo da Alcoa de 1987 a 1999, como um de seus conselheiros especiais. O Times afirma ainda que a BHP designou, no mês passado, o banco de investimento Merrill Lynch para trabalhar em uma possível oferta pela canadense Alcan, que é objeto de uma oferta hostil da Alcoa de US$ 28,7 bilhões. O Times afirmou que a Alcoa é o principal alvo da BHP, mas está relutante em pagar um prêmio por ativos que não quer manter e por isso quer se juntar a outro parceiro na oferta. Procurada pela Bloomberg, a BHP não quis comentar a reportagem do Times, segundo Samantha Evans, porta-voz da mineradora. John Ford, porta-voz do Blackstone, também preferiu não comentar o assunto. Ainda de acordo com as fontes, a BHP estaria interessada no ativos de mineração e refino da Alcoa enquanto o parceiro da empresa na oferta de compra ficaria com os ativos de empacotamento e manufatura. A alta de quase cinco nos preços dos metais levaram as empresas a terem lucros recordes e a pelo menos US$ 106 bilhões em aquisições na indústria somente este ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. “A mineração é um dos últimos bastiões no qual as empresas de private equity ainda não se arriscaram a ingressar”, disse Bhagyesh Dash, diretor administrativo da Crosby Capital Partners Inc.de Cingapura. “Estes são os melhores alvos. Os preços das commodities não deverão recuar para seus níveis antigos”, acrescentou Dash. “São os ovos de ouro do momento”, concluiu. Ontem, as ações da BHP se mantiveram estáveis cotadas a 38,79 dólares australianos na Bolsa de Valores da Austrália. Os papéis da empresajá acumulam alta de 53% este ano. A compra da Alcoa, com sede em Nova York, daria à BHP um aumento de mais de 10% no lucros e faria da mineradora a maior produtora de alumínio e alumina do mundo, segundo o UBS AG. Na última segunda-feira, a Alcoa informou que registrou uma queda de 3,9% em seu lucro líquido durante o último trimestre. Alcoa versus Alcan Em seu segundo trimestre fiscal, que terminou no dia 30 de junho, a empresa registrou lucro de US$ 715 milhões ou US$ 0,81 por ação, em comparação aos US$ 744 milhões ou US$ 0,85 por título do mesmo período do ano anterior. Além disso, a companhia americana anunciou que estenderá até 10 de agosto, sem descartar futuros adiamentos, o prazo para retirar sua oferta de compra de sua rival, a canadense Alcan. “A ampliação do prazo dará aos acionistas da Alcan mais tempo para considerar nossa oferta. Enquanto isto, continuamos buscando os diversos aprovados do Governo e das autoridades reguladoras necessários para completar a oferta”, afirmou em comunicado Alain Belda, presidente e executivo-chefe da Alcoa. A empresa americana disse também no início da semana que todos os detalhes e condições de sua oferta original não mudaram, com exceção do prazo para fechar um acordo sobre a transação. Se as dívidas forem levadas em consideração, a oferta da Alcoa vale US$ 33 bilhões.

Bloomberg