Votorantim conclui captação externa de US$ 1,04 bilhão

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O Grupo Votorantim captou um total de US$ 1,04 bilhão para uma operação internacional de pré-pagamento de exportação. Em um press release, o conglomerado industrial afirmou que vai usar os recursos para pagar dívidas pendentes que vencem nos próximos três anos. O empréstimo foi obtido em duas tranches.;A primeira, no valor de US$ 620 milhões, vencerá em oito anos e o grupo vai pagar taxa de juros anual de 2,25 pontos porcentuais sobre a taxa Libor. A segunda tranche, no total de US$ 420 milhões, vencerá em sete anos e pagará 2,1 pontos porcentuais sobre a Libor.;Banco do Brasil, Bank of America Merrill Lynch, BBVA, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan, Banco Santander e Société Générale coordenaram a operação.;O Grupo Votorantim possui operações nos setores de cimento e concreto, mineração e metalurgia, papel e celulose, suco de laranja concentrado, químicos, energia elétrica e finanças. As informações são da Dow Jones.

Estadão