Vale quer retomar captações externas, com emissão de bônus de dez anos

voltar

A mineradora Vale comunicou nesta quarta-feira que pretende voltar ao mercado externo para captar recursos, por meio da emissão de títulos de dívida de dez anos, bem como a relançamento dos bônus com prazo até 2039. Em sua nota oficial, a empresa não especifica qual deve ser o tamanho da operação, e somente indica que os recursos serão utilizados para “propósitos corporativos em geral”.
As instituições financeiras Credit Suisse e JP Morgan devem liderar a oferta, que também conta com a participação do Bradesco, da BB Securities e da Grand Cayman Branch. A oferta ainda deve ser protocolada na Sec (o órgão para o mercado de capitais nos EUA).
A mineradora não aponta os propósitos específicos da operação, mas, no início deste mês, tentou comprar o controle da Paranapanema, empresa líder na produção de cobre refinado no país, por meio de uma oferta estimada em R$ 2 bilhões.

Portal AZ