Vale quer emitir bônus com vencimento em 2022

voltar

A Vale pretende emitir, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited, bônus com cupom de 4,375% e vencimento em 2022, garantidos pela Vale. Os recursos líquidos da oferta serão usados para propósitos corporativos em geral. Os bônus serão obrigações sem garantia da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante. Os bônus serão consolidados, e formarão uma única série, com os bônus da Vale Overseas, emitidos em 11 de janeiro de 2012, de US$ 1 bilhão, com cupom de 4,375% e vencimento em 2022. Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Deutsche Bank Securities Inc. serão os joint lead managers e joint bookrunners.

Revista Brasil Mineral