Vale pretende emitir bônus denominados em euros

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Os recursos líquidos dessa oferta serão utilizados para propósitos corporativos em geral.
A Vale pretende emitir bônus denominados em euros no mercado de capitais global. O valor da operação não foi informado.
De acordo com a mineradora, os bônus serão obrigações sem garantias e serão pari passu (direitos iguais) a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.
A Vale solicitou a listagem dos bônus na Bolsa de Luxemburgo e também a admissão para negociação no mercado Euro MTF.
Os subscritores coordenadores da emissão serão: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank e Natixis, ao passo que Mizuho Securities, Mitsubishi UFJ Securities, SMBC Nikko, CIBC e Scotiabank serão os cogestores.
A oferta está sendo realizada de acordo com um registro efetivo na Securities Exchange Commission (Sec, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos).

Brasil Econômico