Vale precifica oferta de bônus em ? 750 milhões

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Papéis terão vencimento em 10 de janeiro de 2023 e cupom de 3,75% ao ano, a serem pagos anualmente.
A Vale precificou a oferta internacional de bônus com vencimento em 2023, no valor de ? 750 milhões. Os papéis terão cupom de 3,75% ao ano, pagos anualmente, ao preço de 99,608% do valor de face.
Os bônus vencerão no dia 10 de janeiro de 2023, tendo sido emitidos com spread de 225,7 pontos base sobre o retorno dos títulos alemães German Bund, o que resulta em rendimento de 3,798% ao ano para os investidores.
Segundo a mineradora, os papéis não terão garantia e serão “pari passu [em igualdade de condições] a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante”.
A Standard & Poor`s classificou os bônus com rating “A-“, ao passo que a Moody`s atribuiu rating “Baa2” e a Fitch “BBB+”.

Brasil Econômico