Reserva de ações da Queiroz Galvão e Magnesita começa hoje

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Investidores atentos a IPOs (ofertas de ações) têm a partir desta quarta-feira para solicitar a reserva dos papéis da Queiroz Galvão (petróleo e gás) e da Magnesita Refratários (produtos industriais).
A Magnesita pretende captar em torno de R$ 300 milhões com sua oferta, através do lançamento de 30,7 milhões de ações ordinárias. No prospecto preliminar da operação, a companhia informa que pretende utilizar os recursos para abater parte de uma dívida de R$ 700 milhões. O período de reserva encerra em 1 de fevereiro.
A companhia atua na mineração e produção de refratários, material utilizado na indústria de siderurgia, construção civil, entre outras. Em 2010, a Magnetisa apurou um lucro líquido de R$ 71,23 milhões no período de nove meses, ante um prejuízo de R$ 50,33 milhões apurado em idêntico período de 2009.
Já a Queiroz Galvão quer levantar cerca de R$ 1,80 bilhão, com o objetivo de investir na exploração dos campos já adquiridos (entre 20% e 30% dos recursos obtidos) e em aquisições (entre 70% e 80% dos recursos). A companhia acredita que a ação deve atingir um preço de R$ 26 nessa oferta.
“Para a aquisição (…), estamos analisando prioritariamente as oportunidades nas Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos, tendo, inclusive, interesse em participar das oportunidades atuais e futuras no pré-sal”, diz a diretoria da empresa, no prospecto (preliminar) da operação.
A companhia vai oferecer 69,34 milhões de ações ordinárias. O prazo de reserva se estende até o dia 4 de fevereiro.
A Queiroz Galvão afirma que apurou um lucro líquido de R$ 136,4 milhões no período de nove meses de 2010, ante um ganho de R$ 24,9 milhões em idêntico período de 2009.
Nos dois casos, os pedidos de reserva para investidores do tipo pessoa física estão limitados à faixa entre R$ 3 mil e R$ 300 mil. Valores acima desse limite são exclusivos de investidores institucionais. Os dois IPOs também contemplam a possibilidade de lotes adicionais e suplementares de ações, conforme a demanda.

Folha.com