MMX aprova oferta pública por permuta de ações da PortX

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Valor total da operação será de US$ 2,241 bilhões
SÃO PAULO – O conselho de administração da MMX Mineração, empresa controlada pelo empresário Eike Batista, aprovou a realização de uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária por permuta das ações da PortX, que nasceu da cisão do porto da LLX Sudeste.
O valor total da OPA será de US$ 2,241 bilhões. Desse montante, aproximadamente US$ 1,8 bilhão será pago em títulos, que terão negociação na BM&FBovespa, ou em bonds negociados em mercado de balcão nos Estados Unidos, à escolha do ofertado, de acordo com fato relevante encaminhado há pouco pela empresa. Ambos os papéis terão características semelhantes, com remuneração variável baseada em royalties. Cada ação da PortX terá direito a um título ou bond.
Conforme a companhia, a remuneração que consistirá em rendimentos variáveis trimestrais pagos a partir do lucro bruto da MMX calculado com base na tonelagem de minério de ferro e outras cargas embarcada no porto da LLX Sudeste, a partir da entrada em operação total do porto ou de 1º de janeiro de 2013, o que ocorrer primeiro.
Para promover a liquidez dos títulos na BM&FBovespa, a MMX informa que está finalizando a contratação do Itaú Corretora para atuar como formador de mercado dos papéis. Por enquanto, não haverá permutabilidade entre os títulos e os bonds, e vice-versa, segundo a mineradora.
Além dos títulos, a OPA pelas ações da PortX inclui ainda o pagamento de aproximadamente US$ 441 milhões em novas ações da MMX, a R$ 13,963 por ação, ou em dinheiro, novamente à escolha do detentor dos papéis da PortX, segundo o fato relevante. Ainda conforme a MMX, a OPA será de, no mínimo, 50% mais 1 das ações da PortX e terá de passar pela aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O Estado de São Paulo