Magnesita vai captar cerca de R$ 253 mi no país e exterior

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Produtora de refratários fará investimento de R$ 80 milhões na mina de grafita localizada em Almenara
A Magnesita Refratários S/A, com sede em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), pretende aumentar seu capital social em R$ 126,637 milhões, por meio da captação estimada em R$ 253,275 milhões no mercado financeiro. Conforme o prospecto definitivo divulgado ontem pela companhia, serão emitidas 30,7 milhões de ações ordinárias para subscrição pública.
Os coordenadores da transação serão o Banco Itaú BBA S/A e o Banco de Investimentos Credit Suisse S/A (Brasil). O Itaú BBA USA Securities Inc. e o Credit Suisse Securities LLC (EUA) serão os agentes de colocação internacional.
A quantidade inicial de ações poderá ser acrescida em até 15%, o que representaria 4,6 milhões de ações a mais. O montante poderá ser ofertado por meio de lote suplementar, com o objetivo de atender a um eventual excesso de demanda.
A empresa estima que os recursos líqüidos da oferta somarão R$ 241,260 milhões, considerando o preço por ação de R$ 8,25, sem papéis suplementares. Segundo o documento, o montante será utilizado para liquidar parcialmente uma Nota de Crédito à Exportação (NCE) celebrada com o Itaú Unibanco em 2008, com saldo aberto de R$ 735,108 milhões.
Magnesita prevê aporte de R$ 300 milhões em mineração e produção de insumos estratégicos
A Magnesita havia contraído o empréstimo para financiar as exportações de sínter e de materiais refratários, além de refinanciar outras dívidas bancárias. O pré-pagamento do débito será realizado apenas com os recursos obtidos por meio da oferta pública. No entanto, conforme o prospecto, a companhia não pretende fazer outras captações para pagar o restante da NCE.
O objetivo da quitação da dívida, de acordo com o relatório, seria acelerar o processo de investimentos e aumentar a autossuficiência e a verticalização em matérias-primas, por meio da expansão das atividades de mineração e produção de insumos estratégicos. O ciclo de aportes inclui R$ 220 milhões na reserva de Brumado (BA), destinados ao aumento da produção de sínter M-30 em mais 120 mil toneladas até o ano de 2012.
Além disso, a companhia realizará, nos próximos dois anos, inversões de R$ 80 milhões na mina de grafita localizada em Almenara, no Norte do Estado. Serão produzidas aproximadamente 40 mil toneladas de grafita ao ano. Parte do montante, que garantirá autossuficiência do insumo, será comercializado no mercado internacional.
Conforme o prospecto, a Magnesita detém recursos em caixa para a utilização dos investimentos, e a adequação da estrutura de capital possibilitará a captação de novas linhas de financiamento, a serem buscadas junto a instituições de fomento.
Após a quitação parcial da NCE, a empresa pretende renegociar o saldo restante do débito em condições mais favoráveis para o pagamento, segundo o documento. O endividamento bruto consolidado em 30 de setembro de 2010 era de R$ 1,894 bilhão, o que representa 37,30% do passivo total da companhia. Com o pagamento parcial da NCE por meio dos recursos da oferta de ações, a previsão é de redução de 5% a 8,4% no endividamento da Magnesita.

Diário do Comércio