Gerdau comprará unidade norte-americana por US$ 1,7 bilhões

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A Gerdau anunciou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou a aquisição da totalidade das ações em circulação de sua unidade norte-americana Gerdau Ameristeel por até US$ 1,7 bilhão.
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Segundo comunicado da Ameristeel, segunda maior produtora de aço da América do Norte através de fornos elétricos (mini mills) com uma capacidade de produção de 12 milhões de toneladas, a Gerdau pagará US$ 11 por ação da unidade em dinheiro.
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O valor representa um ágio de 53,4% sobre preço de fechamento da ação da unidade na Bolsa de Nova York na véspera e de 45,9% sobre o preço médio dos últimos 30 dias de negócios com o papel.
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A Gerdau já detém 66,3% das ações emitidas pela Ameristeel e vai pagar a aquisição com recursos em caixa e financiamento compromissado.
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“Como subsidiária integral da Gerdau, a Gerdau Ameristeel deverá realizar sinergias globais e se beneficiará de um menor custo de financiamento resultante dos ratings de crédito superiores da Gerdau”, afirma a companhia brasileira, maior produtora de aços longos das Américas.
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A Ameristeel tem unidades nos Estados Unidos e Canadá e produz uma série de aços longos, incluindo barras de reforço, perfis estruturais, vergalhões que são usados em setores como infraestrutura, automotivo, mineração, transmissão elétrica e produção de equipamentos.
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A operação norte-americana foi duramente atingida pela retração dos mercados imobiliário e automotivo dos Estados Unidos durante a crise financeira internacional. Após os resultados do primeiro trimestre, a Gerdau divulgou que os negócios na América do Norte estão atravessando recuperação lenta, com um aumento gradual na demanda por aço ao longo do ano.
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No trimestre passado, as operações na América do Norte da Gerdau registraram vendas de 1,345 milhão de toneladas de aço, alta de 24,5% sobre um ano antes e de 11,5% sobre os três últimos meses de 2009.
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O valor proposto foi calculado pela RBC Capital Markets e a Gerdau foi assessorada pelo JP Morgan. A companhia espera que a assembleia de acionistas da Ameristeel para avaliar a proposta ocorra no início do terceiro trimestre.

Reuters