GB Minerals quer levantar US$ 3 milhões com emissão privada de ações

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A GB Minerals, mineradora canadense com projetos de fosfato na Guiné-Bissau, África, planeja uma emissão privada de ações para aumentar a receita bruta da companhia para até US$ 3 milhões. A empresa planeja ainda uma emissão privada de debêntures conversíveis de US$ 1 milhão.
Propriedade de fosfato Farim, da BG MineralsA canadense GB Minerals, mineradora com projetos de fosfato na Guiné-Bissau, África, planeja uma emissão privada de ações sem intermediários para aumentar a receita bruta para até US$ 3 milhões e uma emissão privada sem intermediários de debêntures conversíveis com garantia que aumentará a receita bruta em mais US$ 1 milhão. Serão emitidas 15 milhões de ações ordinárias ao preço de US$ 0,20 por ação. A data da emissão ainda não foi divulgada.
Parte dos rendimentos da oferta de ações serão usados para reembolsar os adiantamentos de curto prazo fornecidos pela Aterra Investments, agregando US$ 700 mil.
As debêntures terão valor de US$ 1.000 cada uma com juros de 10% por ano, asseguradas pelos ativos da companhia. Cada US$ 1.000 do montante principal das debêntures serão conversíveis a qualquer momento em ações ordinárias da companhia ao preço de US$ 0,40 por ação ordinária de acordo com as políticas da TSX Venture Exchange.
Os rendimentos remanescentes da oferta de debêntures e da oferta de ações serão investidos no pagamento da propriedade Farim Phosphate, da companhia, com gastos do projeto na Guiné-Bissay, e para capital de giro adicional.
O projeto de fosfato de alta qualidade, na Guiné-Bissau, no oeste da África, contém recursos medidos de 64,6 milhões de toneladas @29,11% P2O5, recursos indicados de 28,1 milhões de toneladas @27,65 P2O5 e recursos inferidos adicionais de 18,3 milhões de toneladas @28,66% P2O5.
O plano de vida da mina é de 25 anos para 32,5 milhões de toneladas de ROM @30,4% P2O5, @4,5% Fe 2O3 e 2,5% Al1O3, produzindo 25Mt a uma média de 1 Mt de concentrado de rocha fosfática beneficiada por ano, tendo um teor de 33,1% P2O5 @ 1,6% Fe2O3 e 1,4% Al1O3, e um total de reservas prováveis e provadas de 33,0 Mt base seca com uma média de ROM P2O5 com teor de 30,4%.

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