23/04/07

A Anglo American, segunda maior mineradora do mundo, está prestes a adquirir 50% do Sistema Minas-Rio, controlado pelo empresário Eike Batista. O negócio foi comunicado nesta segunda-feira ao mercado, por meio de fato relevante à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e envolve um montante de US$ 1,15 bilhão.Por meio de um acordo preliminar entre a Centennial Asset Mining Fund (Centennial Asset) e a MMX, a Anglo American irá adquirir 100% do capital da Centennial Minas-Rio –subsidiária da Centennial Asset– e também novas ações de emissão da MMX Minas-Rio Mineração e Logística (MMX Minas-Rio), operação que resultará na Anglo American com uma participação consolidada de 49% na MMX Minas-Rio, empresa em que a MMX detém 70% de participação.A MMX Minas-Rio está desenvolvendo um projeto integrado de minério de ferro (Sistema Minas-Rio) que consiste em uma série de depósitos no Estado de Minas Gerais, um ou mais minerodutos e uma propriedade imobiliária no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, onde a empresa desenvolve um terminal portuário para o embarque de minério de ferro, com capacidade para receber navios cape-size (que transportam até 175 mil toneladas de carga).A operação, que envolve a aquisição de 100% das ações da Centennial Minas-Rio e a realização de investimentos pela Anglo American na MMX Minas-Rio, uma vez concluída, atribuirá um valor econômico de US$ 1,15 bilhão à aquisição de 49% do capital social da MMX Minas-Rio pela Anglo American. Esse valor será composto por um pagamento à vista de US$ 704 milhões para a Centennial Asset e a compra de novas ações de emissão da MMX Minas-Rio ao mesmo preço por ação atribuído à Centennial Asset, como forma de alcançar a referida participação de 49%.Sistema Minas-RioO Sistema Mina-Rio está atualmente em fase de desenvolvimento. Os trabalhos atuais se concentram na obtenção das licenças necessárias para o início da construção da primeira fase, que terá uma capacidade de produção anual de 26,5 milhões de toneladas, previsto para iniciar suas operações no quarto trimestre de 2009. Estima-se que essa fase demandará um investimento total aproximado de US$ 2,35 bilhões, a ser financiado por meio de capital próprio e linhas de crédito com instituições financeiras.A MMX Minas-Rio está planejando uma expansão por meio da duplicação da capacidade do Sistema Minas-Rio, chamada de fase 2. Porém, essa fase está sujeita a certas condições com a confirmação da existência de reservas suficientes de minério de ferro e a obtenção das respectivas licenças ambientais.Mediante a confirmação da fase 2, a Anglo American efetuará, ainda, um pagamento adicional para a Centennial Asset e um novo aporte de capital na MMX Minas-Rio de US$ 600 milhões. Concluída essa fase, a Anglo American aumentará sua participação no Sistema Minas-Rio para 50%. Caso isso venha a ocorrer, o valor econômico total do Sistema Minas-Rio atingirá o montante de US$ 3,5 bilhões.A Anglo American terá uma exclusividade de seis semanas para negociar e assinar a documentação definitiva de aquisição da Centennial Minas-Rio e, também, para subscrever ações da MMX Minas-Rio. Eike Batista, presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da MMX, disse que sempre tive confiança no Sistema Minas-Rio. “É um dos melhores projetos de minério de ferro em fase de desenvolvimento no mundo. O acordo celebrado com a Anglo American confirma esse nosso entendimento.” Já Cynthia Carroll, diretora-presidente da Anglo American, disse que “o minério de ferro é de suma importância para a estratégia futura de crescimento da Anglo American.” Ainda segundo ela, o “projeto Minas-Rio possui reservas extensas, uma longa expectativa de vida útil e deverá ser uma operação de baixo custo. Este projeto irá contribuir substancialmente para a produção da Anglo American, resultando numa produção consolidada de mais de 100 milhões de toneladas ao ano nos próximos 5 anos.” Barro AltoNo fim do ano passado, a Anglo American anunciou um investimento de US$ 1,2 bilhão no Brasil. O dinheiro seria usado para a construção de uma mina de níquel em Barro Alto, cidade localizada no interior de Goiás.A mina de Barro Alto deverá estar pronta em 2010 e sua capacidade de produção atingirá até 40 mil toneladas de níquel. Desse total, 80% da mercadoria deverá ser vendida ao mercado externo, afirmou na ocasião o presidente da Anglo American no Brasil, Walter de Simoni.

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